XR市场的上半年：东边不亮西边亮，VR疲软，AR爆发

今年6月，苹果高调发布Vision Pro，库克高喊“开启空间计算时代”，让整个XR行业兴奋不已。不过好像两个月后再看Vision Pro的影响就没那么大了。爱奇艺VR业务的“冒险”甚至传出裁员的噩耗，上半年XR市场的发展也呈现两极分化。那么，XR行业会走向大爆炸吗？

01 XR市场:VR降温，AR升温。

今年年初，雷科技报告了2022年国内XR市场的增长:VR设备出货量首次突破100万台，ar历史性地实现了* 10万台的出货量。即便如此，2023年，行业迎来了新的市场趋势。

2023年上半年，XR设备销量下滑明显。根据Roto Technology发布的最新报告，2023年上半年，中国消费级XR设备全渠道销量为38.2万台，同比下降38.6%。其中，线上开放零售市场(不含吉快等内容电商)销售13.8万台，占全部渠道的36%，同比下降40.2%；销售额为4.3亿元，同比下降36.5%。

但XR市场其实包括VR和AR两大类，整体销量下滑主要是受VR设备拖累。较早商业化的VR在存量市场中占比极高，其下滑明显拖累了XR的整体业绩。上半年VR设备线上销量为9.7万台，同比下降56%。

VR的没落主要是因为头部玩家销售政策的调整。2022年，字节微微发布了VR新品Pico 4。在巨大的财政补贴和流量倾斜下，Pico实现了大爆发。根据IDC的数据，Pico Neo 3和Pico 4(21.7万台)的销量达到创纪录的72.2万台。不过这个成绩并没有达到100万单位字节的目标。据媒体报道，今年年初Pico已经将年销量目标下调至50万台(消费市场35万台)。

如果只看AR市场，其实是在快速放量的阶段。上半年销量4.1万台，同比增长340%，大部分头部厂商都实现了爆发。根据艾瑞咨询的报告，雷鸟创新、XREAL和Rokid在上半年的在线份额高达75.5%，其中雷鸟创新以32.9%的市场份额排名*第二，其次是XREAL和Rokid。

AR市场的持续增长是因为产品的不断进化。光学技术的进步，计算性能的提升，元器件成本的降低，使得使用更通用的AR设备成为可能。头部玩家已经意识到AR设备在个性化、便携性和私密性方面的独特价值，不断改进AR设备，使其更轻、更易佩戴、体验更强。同时，他们努力促进系统应用和生态的繁荣，同时保持AR设备与VR、手机、PC等个人便携设备的不同价值，拓宽其使用场景。

例如，为了丰富AR眼镜的内容，雷鸟创新在5月推出了独立应用终端“雷鸟盒子”，内置主流视频平台，提供海量超高清视频资源，支持无线投屏、连接TF/U盘等多种形式进行内容扩展。以AR眼镜为主体，可以实现更好的观看体验。除了雷鸟创新，友商也推出了类似的产品如XREAL Beam和Rokid Station。“分离主机”和“AR眼镜”的创新形式，为AR眼镜带来了新的可能。

像雷鸟的盒子这样的“独立主机”负责AR眼镜的部分计算，与AR眼镜紧密配合，让它们可以不依赖手机、电脑等设备使用。未来，随着“独立主机”承载更多的计算负载，AR眼镜的主体将变得更薄，并将填充更多的传感器，为用户提供更强的视觉体验和空间计算交互。

光学是基石技术，光波导是AR的未来。

光学显示技术一直是XR产品迭代进化的关键，堪称“基石技术”。

VR光学方案从“菲涅尔”彻底转变为“煎饼”方案，后者的量产技术已经成熟，可以让设备更薄，从而拥有更好的佩戴体验和更好的成像质量。在显示材料方面，未来VR的亮点在于微型有机发光二极管屏幕的普及。

苹果Vision Pro配备了微有机发光二极管屏幕，亮度高，在小尺寸下可以实现超高分辨率，大大超越了——VR头戴设备的主流屏幕——Fast-LCD屏幕。但微有机发光二极管屏幕成本高，目前只有少数产品“买得起”，3499美元(约合2.5万人民币)的Vision Pro也只能是“土豪的玩具”。2024年，随着Vision Pro的大规模出货和半导体显示产业的发展，微型有机发光二极管的成本有望不断降低，并逐渐“分散”到更多的VR头戴设备上。

由于AR眼镜的屏幕尺寸更小，亮度要求更高，微有机发光二极管屏幕被广泛使用，包括雷鸟创新、XREAL和Rokid，这些都具有先天的视觉优势。光学方案方面，AR设备未来大有可为。

目前AR还没有相对统一的光学方案。水盆方案市场普及率最高，整机重量可控制在80g左右，但其光模块较大，镜片较厚，透光率相对较低。光波导方案可以让设备更轻，让图像有更高的透过率和显示亮度，有望成为AR眼镜的主流光学方案，包括已经在做前瞻性战略布局的雷鸟创新头部玩家。

CES2023伊始，雷鸟创新推出光波导方案雷鸟X2，搭载全彩Micro-LED+衍射光波导显示方案，率先实现亮度高达1000尼特的全彩双目显示。OPPO和努比亚也开始了这个方向的探索。OPPO Air Glass 2和Nubia Neo Air都采用了光波导方案。

从光学技术的应用来看，VR设备已经相对成熟，其最终的产品形态和体验上限已经显露。能否持续爆发，关键在于应用生态的成熟和应用场景的拓宽。但AR设备还是一个“新生少年”，未来能在多大程度上实现视觉体验和人机交互还是未知数，这意味着它仍有很大的应用潜力和想象空间，未来可期。

03 XR的新故事

“今年是国内VR/AR行业激动人心的一年。苹果MR迎面的出现，让整个行业看到了未来的发展方向。XREAL创始人兼首席执行官徐驰今年在接受MWC采访时表示，在创业之前，他是ar明星公司Magic Leap的成员。

苹果Vision Pro的诞生是2023年XR行业的里程碑。苹果做不做一个产品，往往是产品对应的行业是否成熟的标志。随着苹果的进入，相应的工业化进程往往会加快三到五年。同时，苹果进入XR行业也显示了这个市场的战略价值。库克认为空间计算将开启移动计算之后的新时代，因此即使苹果内部有不同的声音，他也坚定地推动Vision Pro业务——这也是他在苹果10多年来推出的最重要的新产品。

苹果Vision Pro的产品形态选择已经预示了XR未来的发展方向:更符合人类自然习惯的AR“眼镜”更有机会普及，“孤立”的头戴显示器将只适合专业场景。

以前不是没有厂商“用VR产品形态做AR”。微软HoloLens和Magic Leap都意识到现有技术无法达到“轻量级AR眼镜”的目标，因此选择了更大更重的耳机形式。

Vision Pro的突破在于它可以提供VR体验，就像苹果宣传中的沉浸式观看一样，还可以通过多个外置摄像头、自研R1芯片和超低延迟技术实现AR体验。Vision Pro是AR还是MR设备其实并不重要，但它表明了苹果的态度:它必须花费大量精力来解决一个问题——用户希望获得沉浸式体验，但又不想被“孤立”。

Vision Pro并不是兼顾VR和AR优势的*解决方案。国内AR头显玩家先深挖光学显示技术，做好AR眼镜的“显示”功能和人机交互，再想方设法增加自己的“计算和处理”能力，以支持更丰富的内容和应用，比如雷鸟盒子，这是轻量级AR眼镜从简单的“显示器”向计算设备转变的标志。自此，轻量级AR眼镜也具备了独立计算和续航能力。

事实上，无论是AR、VR、MR还是其他任何R设备，最终能否取得市场成功，都取决于用户花钱投票。为了让更多的用户心甘情愿地为其付费，任何设备都必须回答一个关键问题:它为用户提供了什么“价值”？

比如PC满足人们的办公需求，智能手机一开始只是通讯+娱乐+上网。乔布斯为iPhone写的笔记是“手机+iPod+上网设备”，后来手机拓展了应用生态，满足了用户在生活和工作中的需求。

XR设备的成败其实可以归结到“用户价值”上。上半年逆势爆发的AR设备，在个人隐私、随身携带、随时随地看电影的刚需场景中扮演了*的角色，获得了*批大规模用户。未来，随着显示屏和光学方案的迭代，随着眼球追踪、手势交互、内外定位等空间计算技术的成熟，以及“独立终端+AR眼镜”带来的更大计算能力，AR设备也将在更多场景为用户创造新的价值。

Vision Pro还没有发布，现在讨论它的性能还为时过早。人们习惯于高估新技术的短期影响，但低估其长期价值。从长远来看，XR行业依然前途光明，但要形成一个像移动互联网这样庞大的行业，依然“漫长而漫长”，雷鸟创新者依然需要不断创新。